Branchenlösung, bundesweit
KI für Steuerkanzleien
Steuerkanzleien sind ideale Kandidaten für Automatisierung: Viele Abläufe folgen klaren Regeln, wiederholen sich monatlich und hängen an Dokumenten. Genau solche Prozesse übernehmen Workflows und KI-Assistenten zuverlässig, während sich Ihr Team auf Beratung und Gestaltung konzentriert.
Kennen Sie das?
Belegchaos zum Monatsende
Mandanten liefern Unterlagen spät, unvollständig und über alle Kanäle gleichzeitig.
Volle Postfächer
Ein großer Teil der E-Mails sind Rückfragen, die immer wieder gleich beantwortet werden.
Fristendruck
Wiedervorlagen und Fristen werden von Hand gepflegt, und Fehler sind teuer.
Fachkräftemangel
Offene Stellen bleiben monatelang unbesetzt, die Arbeit verteilt sich auf weniger Schultern.
Telefonunterbrechungen
Konzentrierte Sachbearbeitung wird ständig durch Standardanrufe unterbrochen.
Unsere Lösung für Steuerkanzleien
Wir starten dort, wo es am meisten drückt: beim Belegeingang. Eingehende Unterlagen werden automatisch erkannt, benannt, dem richtigen Mandanten zugeordnet und strukturiert in Ihrer Kanzleisoftware oder Ihrem Dokumentensystem abgelegt. Fehlende Belege mahnt der Workflow selbstständig und freundlich an. Parallel sortiert eine KI den Posteingang vor: Standardrückfragen erhalten Antwortvorschläge, Fristsachen werden markiert und eskaliert.
Auch am Telefon entlasten wir: Ein KI-Telefonassistent nimmt Anrufe an, beantwortet Fragen zu Unterlagen und Terminen und legt strukturierte Rückrufnotizen an. Jede Automatisierung wird mit Ihren Prozessen und Ihrem Qualitätsanspruch abgestimmt, dokumentiert und zuerst an unkritischen Fällen getestet. Berufsrechtliche Anforderungen und Datenschutz denken wir von Anfang an mit.
Ein Beispiel-Workflow aus der Praxis
Ein Mandant sendet eine E-Mail mit drei PDF-Belegen. Der Workflow erkennt den Absender, liest Rechnungsdatum, Betrag und Lieferant aus, benennt die Dateien nach Ihrem Schema und legt sie im Mandantenordner ab. Die Buchhaltungskraft sieht morgens eine Liste neuer Belege mit Auffälligkeiten, etwa einem fehlenden Rechnungsdatum, und gibt mit einem Klick frei. Fehlt zum Stichtag ein Beleg laut Checkliste, erhält der Mandant automatisch eine freundliche Erinnerung. Aus geschätzt zehn Minuten Handarbeit je Mandant und Monat wird so rund eine Minute Kontrolle.
Die Zahlen sind ein illustratives Rechenbeispiel. Was in Ihrem Betrieb realistisch ist, rechnen wir im Erstgespräch gemeinsam durch.
Typische Anwendungsfälle
Digitaler Belegeingang
Belege aus E-Mail, Upload und Scan werden erkannt, zugeordnet und abgelegt.
Mandanten-Onboarding
Stammdaten, Vollmachten und Zugänge entstehen aus einer einzigen Erfassung.
Fehlende Unterlagen anmahnen
Der Workflow erinnert Mandanten automatisch und gestaffelt.
Posteingang vorsortieren
Rückfragen, Fristsachen und Werbung werden getrennt und priorisiert.
Fristen und Wiedervorlagen
Termine entstehen automatisch aus Bescheiden und Schriftverkehr.
Telefonassistent für die Kanzlei
Standardanrufe werden beantwortet, Rückrufe strukturiert erfasst.
Häufige Fragen von Steuerkanzleien
Verträgt sich Automatisierung mit unserer Kanzleisoftware?
In der Regel ja. Gängige Kanzlei- und Dokumentensysteme bieten Schnittstellen oder strukturierte Import- und Exportwege. Was bei Ihnen konkret möglich ist, klären wir vor dem Angebot.
Wie stellen wir Vertraulichkeit und Datenschutz sicher?
Mandantendaten bleiben in Ihren Systemen, Automatisierungen greifen nur auf das Nötigste zu. Wir arbeiten mit Auftragsverarbeitungsverträgen, dokumentierten Zugriffen und auf Wunsch ausschließlich mit Anbietern mit EU-Hosting.
Ersetzt die KI unsere Fachangestellten?
Nein, sie entlastet sie. Die KI übernimmt Zuordnen, Sortieren und Erinnern. Prüfung, Buchung und Beratung bleiben bei Ihren Fachkräften, die dafür endlich wieder Zeit haben.
Was passiert bei Fehlern der KI?
Wir bauen Kontrollpunkte ein: Unsichere Fälle landen in einer Prüfliste statt im System, und jede automatische Aktion wird nachvollziehbar protokolliert. Sie entscheiden, was vollautomatisch laufen darf und was nicht.
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KI für Steuerkanzleien: der nächste Schritt
Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, welcher Workflow in Ihrem Haus den schnellsten Effekt bringt, und was er kostet.